Haufe X360 CRM –
Funktionen, Vorteile und Anwendung im Detail

So unterstützt Sie das CRM-Modul von Haufe X360 in Vertrieb, Service und Kundenbindung

Das CRM-Modul von Haufe X360 ist mehr als nur ein klassisches Kundenmanagement-Tool – es ist die zentrale Steuerungseinheit für alle kundenbezogenen Prozesse im Unternehmen. 

Ob Vertriebssteuerung, Leadmanagement, Kampagnenplanung oder After-Sales-Service: Mit Haufe X360 CRM digitalisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen ganzheitlich, effizient und skalierbar. 

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die Funktionen im Detail, die Vorteile für Ihr Unternehmen und wie sich das CRM nahtlos in Ihre Systemlandschaft integrieren lässt – speziell optimiert für wachsende Strukturen, international agierende Teams und komplexe Kundenprozesse.

Haufe X360 CRM – Funktionen, Vorteile und Anwendung im Detail

Alle CRM-Funktionen von Haufe X360 im Überblick – modular, skalierbar und praxisnah

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Verkaufschancen

Die Mitglieder Ihres Vertriebsteams arbeiten gemeinsam an neuen Verkaufschancen und können einander ganz leicht Aufgaben zuweisen und Aktivitäten protokollieren.

Verknüpfen Sie Artikel mit Verkaufschancen, um doppelte Aufwände zu verhindern und Ihrer Finanzabteilung zu ermöglichen, bei Abschluss eines Auftrags schnell eine Rechnung zu erstellen.

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Lead Management

Legen Sie im CRM-System neue Interessenten in Sekunden an und weisen Sie diese anderen Team-Mitgliedern zu.
Hinterlegen Sie individuell einstellbare Eigenschaften, Aktivitäten und den aktuellen Status.

Wandeln Sie Interessenten per Klick in einen Kontakt um, sobald sie qualifiziert sind.

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Automatische Dubletten­prüfung

Legen Sie in der Dublettenprüfung individuelle Kontroll-Kriterien und deren Gewichtung fest.
Anschließend werden Kontakte, Interessenten und Geschäftspartner automatisch auf Duplikate überprüft. Gefundene Duplikate führen Sie ganz einfach in einem Kundenkonto zusammen, ohne dass Aktivitäten oder Transaktionen verloren gehen. 

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Workflow-Automatisierung

Verwenden Sie die Workflow-Automatisierung, um Ihre individuellen Vertriebsprozesse und Genehmigungsabläufe zu verwalten.
Schränken Sie die Zugriffsrechte auf bestimmte Kundenkonten und Feldklassen aus Gründen der Informationssicherheit ein.

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E-Mail-Vorlagen

Erstellen Sie mit unserer CRM-Software ganz einfach markenkonforme E-Mail-Vorlagen. So stellen Sie sicher, dass diese mit Ihren Richtlinien übereinstimmen.
Verfolgen Sie automatisch die Antworten auf E-Mails.

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Dashboards und Favoriten

Erstellen Sie für jeden Verkäufer Standard-Dashboards, um deren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
So haben Ihre Verkäufer jederzeit wichtige Informationen in Echtzeit zur Hand – tabellarisch oder grafisch aufbereitet.

Effiziente Vertriebsprozesse mit Haufe X360 CRM automatisieren

Mit dem CRM-Modul von Haufe X360 behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Verkaufschancen, Kontakte und Vertriebsaktivitäten – zentral, transparent und in Echtzeit. Intelligente Filterfunktionen ermöglichen es Ihnen, gezielt alle Vorgänge zu identifizieren, die eine Kaufentscheidung beeinflussen. Leads lassen sich systematisch qualifizieren und effizient durch den Vertriebsprozess führen – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss.

Automatisierte Workflows, smarte Aufgabenverteilung und eine lückenlose Dokumentation steigern die Produktivität Ihres Vertriebsteams messbar. So schaffen Sie eine strukturierte Vertriebssteuerung, verkürzen Verkaufszyklen und erhöhen nachhaltig Ihre Abschlussquote.

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Life-Cycle-Management

Tracken Sie die Aktivitäten Ihrer Kunden in den verschiedenen Phasen des Kundenlebenszyklus in einem einzigen, integrierten System.

Pflegen Sie eine vollständige Kommunikations- und Angebotshistorie, um die Konversionsraten zu steigern.

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Kampagnenmanagement

Tracken Sie Kampagnenkosten und -einnahmen, indem Sie Ihre Marketinglisten einer Kampagne zuordnen.

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Buchhaltung integrieren

Verknüpfen Sie in Ihrem CRM-System Marketingaktivitäten mit Rechnungs- und Finanzdaten, um die Response-Quote und Rentabilität Ihrer Kampagnen zu ermitteln.
Alle Belege, wie z. B. Kundenaufträge, Rechnungen oder Bestellungen, sind direkt mit den Kampagnen verknüpft.
So sind Sie in der Lage, die Kosten und die tatsächlichen Einnahmen direkt in Haufe X360 zu verfolgen.

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Dashboards und Favoriten

Erstellen Sie für jeden Marketingmitarbeiter Standard-Dashboards, um deren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
So haben Ihre Mitarbeiter jederzeit wichtige Informationen in Echtzeit zur Hand – tabellarisch oder grafisch aufbereitet.

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E-Mail Automatisierung

Versenden Sie automatisch E-Mails an Kunden oder Interessenten, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind.
So informieren und aktivieren Sie diese gezielt zu relevanten Zeitpunkten.

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Partner-Marketing

Weisen Sie bei Bedarf Interessenten einem externen Partner zu. So kann dieser auf Informationen im entsprechenden Interessentenkonto zugreifen.

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Kundendaten segmentieren

Nutzen Sie alle Interessenten- oder Kundeninformationen aus Haufe X360 und erstellen Sie individuelle Verteilerlisten für Marketingaktionen:

  • für eigenständige Kampagnen statische Listen
  • für fortlaufende Kampagnen
  • dynamische Listen, in die neue Kontakte automatisch eingefügt werden.
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    Verkaufschancen-Phasen

    Das Haufe X360 CRM-Modul bietet Ihnen eine vordefinierte Liste von Phasen, die auf jede Art von Verkaufschancen angewendet werden können.
    Natürlich können Sie diese auch an Ihre Bedürfnisse anpassen.

    Marketing mit System: Performance messen, Zielgruppen besser erreichen

    Mit Haufe X360 CRM steuern Sie Ihre Marketingaktivitäten effizient und datenbasiert – von der ersten Zielgruppenansprache bis zur finalen Erfolgsmessung. Erfassen Sie Leads aus verschiedenen Kanälen zentral in einem System, tracken Sie deren Entwicklung entlang des Funnels und analysieren Sie Kampagnen in Echtzeit. Einnahmen und Ausgaben Ihrer Marketingmaßnahmen lassen sich detailliert auswerten – für volle Transparenz und fundierte Entscheidungen. 

    Dank integrierter E-Mail-Funktionalität versenden Sie Angebote oder Follow-ups direkt aus dem System heraus. So optimieren Sie Konversionsraten, reduzieren Streuverluste und steigern die Effektivität Ihrer Marketing- und Vertriebsstrategie nachhaltig.

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    Fehlerbehebung im Team

    Weisen Sie Tickets einer Arbeitsgruppe zu, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter effizient zu strukturieren.

    Eskalieren Sie Tickets direkt in Haufe X360 CRM und vermeiden Sie so zusätzlichen E-Mail-Verkehr.

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    Standard-E-Mail-Vorlagen

    Versenden Sie Standard-E-Mails, um häufige Problemfälle mit Hilfe passender Vorlagen schnell zu lösen und eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten.

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    Nutzerbasierte Ansichten

    Nutzerbasierte Ansichten zu Aufgaben, Terminen und Tickets stehen Ihren Mitarbeitern auf jedem Browser zur Verfügung.
    So ist Ihr Personal nicht mehr an einen Arbeitsplatz gebunden.

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    Dashboards und Favoriten

    Erstellen Sie für jeden Support-Mitarbeiter Dashboards, um deren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
    So haben Ihre Mitarbeiter jederzeit wichtige Informationen in Echtzeit zur Hand – tabellarisch oder grafisch aufbereitet.

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    Überwachung von Geschäfts­prozessen

    Versenden Sie automatisch eine E-Mail an alle relevanten Mitarbeiter, sobald Daten aktualisiert werden oder eine Reihe von vordefinierten Bedingungen erfüllt sind.

    Integrierter CRM-Support: Tickets, Eskalation & Zufriedenheit im Blick

    Optimieren Sie Ihre Serviceprozesse mit dem CRM-Modul von Haufe X360 – automatisiert, strukturiert und kundenorientiert. Erstellen Sie Support-Tickets direkt aus Webformularen oder erfassen Sie Anfragen manuell mit wenigen Klicks. Durch die automatisierte Ticketverteilung, individuelle Eskalationsregeln und transparente Bearbeitungsstände verkürzen Sie Reaktionszeiten deutlich und entlasten Ihr Support-Team. Gleichzeitig steigern Sie die Servicequalität durch nachvollziehbare Prozesse und konsistente Kommunikation. Intelligente Zuordnung, Priorisierung und Nachverfolgung ermöglichen eine reibungslose Bearbeitung auch bei hohem Anfragevolumen – für maximale Kundenzufriedenheit bei minimalem Aufwand.

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    Self-Service

    Das Kundenportal bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, auf ihre Kontoinformationen zuzugreifen, Supportanfragen zu erstellen und zu verwalten sowie Bestellungen aufzugeben und zu verfolgen.
    Und das ohne zum Telefon zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben.
    Dieser Service ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar.

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    Aktualisierung von Kunden­informationen

    Kunden können ihre eigene Firmenadresse sowie ihre Kontaktinformationen einsehen und umgehend aktualisieren.
    So bleiben die Daten im CRM-System jederzeit auf dem neuesten Stand.

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    Finanzen immer im Blick

    Kunden haben die Möglichkeit, alle historischen Dokumente, Salden, Fälligkeitsdaten, Zahlungseingänge und fällige Beträge einzusehen.

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    Ticket-Management

    Kunden können nahtlos neue Tickets einstellen, bestehende Tickets einsehen und den jeweiligen Status jederzeit verfolgen.
    Bei Bedarf kann der Kunde zusätzliche Informationen direkt im Portal bereitstellen und abgeschlossene Tickets erneut öffnen, falls diese unzureichend abgeschlossen wurden.

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    Bestellung

    Mit Haufe X360 können Ihre Kunden über das Portal 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche online den Bestand durchsuchen und Bestellungen aufgeben.
    Der Kunde verfolgt den Status der Bestellung und kann die Rechnung einsehen.

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    Katalog

    Geben Sie Ihren Kunden Zugang zu den von Ihnen verkauften Produkten inklusive der Produktbilder.
    Sie können ganz einfach steuern, welche Produkte für den jeweiligen Kunden sichtbar sind und aus welchen Lagern die Waren versendet werden soll.

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    Aktuelle Preis- und Bestands­angaben

    Der Bestand und die Preise sind immer auf dem neuesten Stand, da sie direkt mit der Warenwirtschaft von Haufe X360 verbunden sind.

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    Wissensdatenbank

    Die Wissensdatenbank bietet vielfältige Unterstützung, wie z. B. Informationen über spezifische Lösungen, häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) sowie allgemeine Probleme und deren Lösung. Die Support-Experten Ihres Unternehmens können selbstständig Artikel erstellen und veröffentlichen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden in der Wissensdatenbank jederzeit Antworten auf ihre Fragen finden. Dank integrierter Suchfunktion gelingt das in Sekunden.

    Kundenportal mit Self-Service – CRM-Funktion für moderne Kundenbindung

    Mit dem vollintegrierten Kundenportal von Haufe X360 schaffen Sie ein digitales Erlebnis, das Ihre Kunden begeistert und gleichzeitig Ihre internen Prozesse entlastet. 

    Ihre Kunden haben rund um die Uhr Zugriff auf persönliche Kontoinformationen, können aktuelle Supportfälle einsehen, neue Anfragen erstellen und ihre Bestellungen bequem online abwickeln – inklusive individueller Preislisten, Rabattstufen und Auftragsverläufe. 

    Die direkte Verbindung zum CRM-System sorgt für nahtlose Datenflüsse, maximale Transparenz und schnellere Reaktionszeiten. So erhöhen Sie nicht nur die Servicequalität, sondern stärken nachhaltig die Kundenbindung – digital, effizient und individuell.

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    Bereit, Ihr Kundenmanagement auf das nächste Level zu heben?

    Erleben Sie, wie das CRM-Modul von Haufe X360 Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse intelligenter, schneller und kundenorientierter macht.

    Vereinbaren Sie jetzt eine persönliche Demo – praxisnah, individuell und auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

    Fazit: CRM neu gedacht –
    mit Haufe X360 und nxt gen digital

    Haufe X360 CRM bietet nicht nur eine leistungsstarke Plattform für Kundenbeziehungen, sondern einen echten Wettbewerbsvorteil in der digitalen Unternehmenssteuerung. Die tiefe Integration in alle Unternehmensprozesse, die hohe Automatisierung und die Flexibilität für internationale Anforderungen machen das System zur idealen Lösung für wachsende und anspruchsvolle Organisationen. 

    Gemeinsam mit nxt gen digital profitieren Sie von technischer Exzellenz, maßgeschneiderter Umsetzung und einer partnerschaftlichen Betreuung auf Augenhöhe – von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Implementierung.

    FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Haufe X360 CRM-Modul

    Sehr flexibel – Rollen, Prozesse und Masken lassen sich individuell konfigurieren. Zusätzlich können über unsere Entwicklungsabteilung spezifische Erweiterungen umgesetzt werden.

    Ja. Haufe X360 ist vollständig API-fähig und lässt sich nahtlos mit bestehenden Systemlandschaften wie ERP, E-Commerce, Buchhaltung oder Marketing-Tools verbinden.

    Dank unserer standardisierten Implementierung und Projektmethodik ist das System in wenigen Wochen produktiv – individuell an Ihre Prozesse angepasst.

    Ja. Wir begleiten Sie mit Schulungen, Support und kontinuierlicher Weiterentwicklung – persönlich, proaktiv und auf Ihre Teams zugeschnitten.